Description
DETENIR UN BIEN IMMOBILIER : (II) EN DIRECT VS. VIA UNE SOCIETE IMMOBILIERE
1°) Objectifs pédagogiques de la formation
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
-Proposer un investissement immobilier (en direct ou un investissement via une SCI) adapté à la situation et aux besoins du client.
-Conseiller les détenteurs d’un patrimoine immobilier en direct envisageant son apport à une société civile immobilière.
-Expliquer l’impact fiscal de l’utilisation d’une société civile immobilière à un client.
2°) Prérequis
Aucun prérequis. Il est néanmoins conseillé d’avoir suivi le module « Détenir un bien immobilier : (I) L’essentiel » et de disposer de bases juridiques solides sur la protection du conjoint survivant, la transmission entre vifs et en cas de décès, le fonctionnement des sociétés civiles et, enfin, la fiscalité du particulier et des sociétés.
3°) Public cible
Cette formation s’adresse :
-Aux conseillers en gestion de patrimoine certifiés CGPC-CFP®.
pour les aider à maintenir leur niveau d’excellence et à satisfaire leur obligation de formation continue annuelle de 30 heures.
-Aux CGP non certifiés pour les aider à conserver leur qualifications professionnelles et à satisfaire les obligations de formation continue liées à leurs statuts.
-Aux intermédiaires en assurances, courtiers, conseillers en investissement financier et salariés de la distribution d’assurances ou de produits bancaires.
4°) Contenu de la formation
-La détention d’immobilier via une société civile (SC) : approfondissements.
-Le forme, fonctionnement et fiscalité de la SC.
-L’utilisations de la société civile (gestion, transmission).
5°) Modalités de la formation
Durée de la formation
7 heures en asynchrone.
Modalités pédagogiques
Distanciel asynchrone depuis une plateforme e-learning comprenant contenu théorique, exercices pratiques et questionnaire(s).
Modalité d’évaluation des acquis et de la satisfaction
-Questionnaires d’évaluation des besoins et de personnalisation du parcours à remplir avant le début de la formation.
-Questionnaire(s) à choix multiple d’évaluation des acquis (sous réserve d’avoir obtenu un minimum de 75% de bonnes réponses).
-Questionnaire d’évaluation de la satisfaction.
Modalités d’accès
L’accès à la formation se fait directement après paiement pour une durée de 6 mois. Pour les entreprises, l’accès à la formation se fait après demande de contact et analyse des besoins réalisée par téléphone.
Besoin d’adaptation (PSH, moyens et méthodes pédagogiques)
Contactez directement notre référente PSH, Charlotte GOMIS, depuis ce formulaire de contact et consultez notre page “Accueil PSH”.
Aide à la connexion à distance
En cas de difficulté de connexion à la formation, contactez notre Chef de projet digital, Renaud DUVAL, depuis ce formulaire de contact.
6°) Financement
-Fonds propres de l’apprenant.
-Plan de Développement de Compétences de l’entreprise, prise en charge OPCO ou FIF PL.
7°) Indicateurs de résultats
Consultez notre page dédiée ici.
Dernière mise à jour au 25/08/2025.
