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En introduction de votre formation préparatoire à la certification « Expert conseil en gestion de patrimoine, nous vous proposons de découvrir le métier que vous serez désireux et en mesure d’exercer lorsque vous serez certifié :

– tout d’abord en déroulant pour vous une mission de conseil à une famille cliente, la famille Soncas ;

– ensuite en vous invitant à prendre connaissance des éléments du patrimoine (« des actifs nets des dettes ») d’une famille et de la protection de ce patrimoine ;

– enfin en vous proposant de suivre le traitement d’un cas de gestion du patrimoine et de la protection d’une famille de bout en bout.

 

[Module 0 de la formation préparatoire : Découverte du métier d’expert conseil en gestion de patrimoine]

 

A l’issue de cette découverte du métier – « en autonomie », c’est à dire en autoformation éventuellement complétée par une recherche propre d’informations – nous vous donnerons l’occasion d’une première pratique du métier, plus précisément de l’élaboration d’un bilan patrimonial global en utilisant un outil numérique d’aide au conseil, l’outil bilan patrimonial de PLP Soft/Manymore.

 

[Module 8a de la formation préparatoire : Conseil augmenté par la technologie – du recueil d’informations au bilan patrimonial]

 

Il vous restera alors, pour achever l’appréhension du métier, à prendre conscience :

  • De la réglementation à respecter dans son exercice, qui prévoit des règles générales de comportement et des obligations spécifiques à chaque type de conseil apporté (conseil sur des investissements financiers / des investissements immobiliers de rapport / des assurances non-vie et vie / du crédit immobilier ;
  • Des normes de pratiques que le conseil certifié s’impose dans sa volonté d’agir au mieux des intérêts de son client.

 

[Module 5 de la formation préparatoire : Règlementation et déontologie de l’activité de conseil]

 

Les étapes de votre parcours de formation certifiante seront ensuite :

 

Appréhender et maîtriser les dimensions du conseil

[Module 1 – Dimension juridique de la gestion du patrimoine]

[Module 2 – Dimension économique de la gestion du patrimoine]

[Module 3 – Dimension protection des personnes et du patrimoine]

[Module 4 – Dimension fiscale de la gestion de patrimoine]

 

Comment traiter un cas patrimonial (A-recueil d’information et bilan patrimonial global B-Recommandations personnalisées C-Suivi de la stratégie patrimoniale)

[Module 6 : le traitement d’un cas patrimonial]

 

Traiter un cas patrimonial avec les outils numériques

[Module 8b : Conseil augmenté par la technologie – conduite globale du processus de conseil]

 

Comment conduire les entretiens client

[Module 7 : la conduite globale des entretiens client]

 

Se préparer aux épreuves d’évaluation des compétences

 

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