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En introduction de votre formation préparatoire à la certification « Expert conseil en gestion de patrimoine, nous vous proposons de découvrir le métier que vous serez désireux et en mesure d’exercer lorsque vous serez certifié :

– tout d’abord en déroulant pour vous une mission de conseil à une famille cliente, la famille Soncas ;

– ensuite en vous invitant à prendre connaissance des éléments du patrimoine (« des actifs nets des dettes ») d’une famille et de la protection de ce patrimoine ;

– enfin en vous proposant de suivre le traitement d’un cas de gestion du patrimoine et de la protection d’une famille de bout en bout.

 

[Module 0 de la formation préparatoire : Découverte du métier d’expert conseil en gestion de patrimoine]

 

Les étapes de votre parcours de formation certifiante seront ensuite :

 

Appréhender et maîtriser les dimensions du conseil

[Module 1 – Dimension juridique de la gestion du patrimoine]

[Module 2 – Dimension économique de la gestion du patrimoine]

[Module 3 – Dimension protection des personnes et du patrimoine]

[Module 4 – Dimension fiscale de la gestion de patrimoine]

[Module 5 de la formation préparatoire : Règlementation et déontologie de l’activité de conseil]

 

Comment traiter un cas patrimonial (A-recueil d’information et bilan patrimonial global B-Recommandations personnalisées C-Suivi de la stratégie patrimoniale)

[Module 6 : le traitement d’un cas patrimonial]

 

Comment conduire les entretiens client

[Module 7 : la conduite globale des entretiens client]

 

Se préparer aux épreuves d’évaluation des compétences

 

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