Cas Pratique N°5 :
Déroulement de la relation d’affaire dans le cas de
la proposition d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation
Vous indiquerez les différentes opérations à effectuer, d’un point de vue réglementaire, à chaque étape du processus de conseil au client, puis consultez le corrigé :
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-
Question 1 of 5
1. Question
- Vous indiquerez les différentes opérations à effectuer, d’un point de vue réglementaire, à chaque étape du processus de conseil au client :
Étape 1
Information du client et collecte d’information sur lui
-
Merci de répondre à la question pour passer à la suite.
Corrigé :Corrigé : -
Question 2 of 5
2. Question
Étape 2
Présentation et justification de la recommandation élaborée pour le client
-
Merci de répondre à la question pour passer à la suite.
Corrigé :Corrigé : -
-
Question 3 of 5
3. Question
Étape 3
Remise de documents préalable à la souscription
-
Merci de répondre à la question pour passer à la suite.
Corrigé :Corrigé : -
-
Question 4 of 5
4. Question
Étape 4
Souscription
-
Merci de répondre à la question pour passer à la suite.
Corrigé :Corrigé : -
-
Question 5 of 5
5. Question
Étape 5
Suivi de la recommandation
-
Merci de répondre à la question pour passer à la suite.
Corrigé :Corrigé : -