Description
CONTENU DE LA FORMATION :
Objectifs pédagogiques :
Etre en mesure de proposer des solutions patrimoniales afin de protéger le survivant (conjoint, partenaire de PACS, concubin) en cas de décès
Connaître les évolutions en matière matrimoniale pour mieux conseiller ses clients
Savoir expliquer l’application du régime matrimonial en présence d’un élément d’extranéité
Thèmes traités
Chapitre 1. Situation de fait de concubinage et gestion du patrimoine
Chapitre 2. Contrat PACS et gestion du patrimoine
Chapitre 3. Régimes matrimoniaux et gestion du patrimoine
Compétence cible
Assurance de personnes vie—capitalisation ; Appréhender les régimes matrimoniaux
(article 1-2-a de l’arrêté du 26 septembre 2018)
MODALITÉS :
Thème : « Protéger le conjoint, partenaire ou concubin survivant »
Public concerné : Tout public professionnel de l’assurance ou de la banque
Pré-requis : Il n’y a pas de prérequis à l’entrée dans cette formation.
Durée de la formation : 15H
L’accès à la formation est immédiat dès le paiement de la prestation.
Déploiement :
- – Formation à distance
- – QCM de positionnement en début de formation
- – Cas pratique
- – QCM de vérification de l’appropriation des connaissances en fin de formation
