Description
PROPOSER ET GÉRER DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE ET/ OU DE CAPITALISATION : RISQUES ET PRÉCAUTIONS
1°) Objectifs pédagogiques de la formation
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
-Expliquer le mécanisme et les impacts du mécanisme de la stipulation pour autrui.
-Expliquer le rôle et les pouvoirs des différents intervenants au contrat.
-Rédiger une clause bénéficiaire adaptée à la situation du client du client.
-Mesurer les limites de la liberté rédactionnelle de la clause bénéficiaire.
2°) Prérequis
Aucun prérequis.
3°) Public cible
Cette formation s’adresse :
-Aux conseillers en gestion de patrimoine certifiés CGPC-CFP®.
pour les aider à maintenir leur niveau d’excellence et à satisfaire leur obligation de formation continue annuelle de 30 heures.
-Aux CGP non certifiés pour les aider à conserver leur qualifications professionnelles et à satisfaire les obligations de formation continue liées à leurs statuts.
-Aux intermédiaires en assurances, courtiers, conseillers en investissement financier et salariés de la distribution d’assurances ou de produits bancaires.
4°) Contenu de la formation
-Les caractéristiques des contrats d’assurance décès et vie.
-Le bénéficiaire du contrat d’assurance-décès-et-vie.
-Les différents types de contrats.
5°) Modalités de la formation
Durée de la formation
15 heures en asynchrone.
Modalités pédagogiques
Distanciel asynchrone depuis une plateforme e-learning comprenant contenu théorique, exercices pratiques et questionnaire(s).
Modalité d’évaluation des acquis et de la satisfaction
-Questionnaires d’évaluation des besoins et de personnalisation du parcours à remplir avant le début de la formation.
-Questionnaire(s) à choix multiple d’évaluation des acquis (sous réserve d’avoir obtenu un minimum de 75% de bonnes réponses).
-Questionnaire d’évaluation de la satisfaction.
Modalités d’accès
L’accès à la formation se fait directement après paiement pour une durée de 6 mois. Pour les entreprises, l’accès à la formation se fait après demande de contact et analyse des besoins réalisée par téléphone.
Besoin d’adaptation (PSH, moyens et méthodes pédagogiques)
Contactez directement notre référente PSH, Charlotte GOMIS, depuis ce formulaire de contact et consultez notre page “Accueil PSH”.
Aide à la connexion à distance
En cas de difficulté de connexion à la formation, contactez notre Chef de projet digital, Renaud DUVAL, depuis ce formulaire de contact.
6°) Financement
-Fonds propres de l’apprenant.
-Plan de Développement de Compétences de l’entreprise, prise en charge OPCO ou FIF PL.
7°) Indicateurs de résultats
Consultez notre page dédiée ici.
Dernière mise à jour au 25/08/2025.
