Accompagner l’entrepreneur dirigeant dans une logique patrimoniale : Traitement de situations patrimoniales
CONTENU DE LA FORMATION :
Objectifs pédagogiques :
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1/ Transmission de l’entreprise via la donation-partage et le pacte Dutreil
Répartition des parts par enfant ; décomposition de l’acte de donation ; droits de donation dus par les enfants ; donation-partage conjonctive de la pleine propriété de l’entreprise et la nue-propriété du parc locatif et du compte titre ; protection du conjoint survivant ; protection de l’enfant handicapé
2/ L’utilisation de la holding pour transmettre l’entreprise au sein de la famille
Donation-partage, évaluation et attribution des parts de la holding ; levier fiscal du régime mère-fille
Formateur :
CGPC, organisme de formation, propose un service de formations professionnelles continues destinées aux :
Conseiller en gestion de patrimoine certifiés CFP®, pour les aider à maintenir leur niveau d’excellence et à satisfaire leur obligation de formation continue annuelle de 30 heures ;
ainsi qu’aux CGP non certifiés, pour leur permettre de conserver les capacités professionnelles relatives aux 4 activités règlementées du Conseiller en gestion de patrimoine.
Compétences visées :
Permettre à des spécialistes de comprendre et maîtriser les mécanismes de la transmission de l’entreprise via la combinaison des mécanismes de la donation-partage et du pacte Dutreil ;
Mettre en avant les avantages du recours à la holding pour transmettre l’entreprise au sein de la famille
Métier visées : Métier OEMA : 03 Distribution et développement commercial. Conseiller en gestion de patrimoine certifié.
MODALITÉS :
Thème : « Accompagner l’entrepreneur dirigeant dans une logique patrimoniale : Traitement de situations patrimoniales »
Public concerné : Conseiller en gestion de patrimoine certifié. Intermédiaires en assurances, courtiers, conseillers en investissement financier et salariés de la distribution d’assurances ou de produits bancaires.
Durée de la formation : 7H Distanciel/présentiel
Modalités pédagogiques :
- Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques pour le dispositif présentiel
- Echange sur la bonne compréhension des dispositifs
- Exercices pratiques
- QCM d’appropriation des connaissances
Niveau de la formation : Perfectionnement
Outils pédagogiques :
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Distanciel (classe virtuelle)/Présentiel – 2 cas pratiques à étudier par les stagiaires et à traiter collectivement
Déroulement :
- Lieu : 32, Place Saint-Georges 75009 Paris
- Date : du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 (distanciel)
- Intervenant : en présentiel (Stéphane Valory)
- Nombre de stagiaires : 12 maximum (présentiel)
- Coût : 175€
