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Accompagner l’entrepreneur dirigeant dans une logique patrimoniale : Traitement de situations patrimoniales

CONTENU DE LA FORMATION :

Objectifs pédagogiques :

  • 1/ Transmission de l’entreprise via la donation-partage et le pacte Dutreil

    Répartition des parts par enfant ; décomposition de l’acte de donation ; droits de donation dus par les enfants ; donation-partage conjonctive de la pleine propriété de l’entreprise et la nue-propriété du parc locatif et du compte titre ; protection du conjoint survivant ; protection de l’enfant handicapé 

    2/ L’utilisation de la holding pour transmettre l’entreprise au sein de la famille

    Donation-partage, évaluation et attribution des parts de la holding ; levier fiscal du régime mère-fille

Formateur :

CGPC, organisme de formation, propose  un service de formations professionnelles continues destinées aux :

Conseiller en gestion de patrimoine certifiés CFP®, pour les aider à maintenir leur niveau d’excellence et à satisfaire leur obligation de formation continue annuelle de 30 heures ;

ainsi qu’aux CGP non certifiés, pour leur permettre de conserver les capacités professionnelles relatives aux 4 activités règlementées du Conseiller en gestion de patrimoine.

 

Compétences visées : 

Permettre à des spécialistes de comprendre et maîtriser les mécanismes de la transmission de l’entreprise via la combinaison des mécanismes de la donation-partage et du pacte Dutreil ;

Mettre en avant les avantages du recours à la holding pour transmettre l’entreprise au sein de la famille

Métier visées : Métier OEMA : 03 Distribution et développement commercial. Conseiller en gestion de patrimoine certifié.  

MODALITÉS :

Thème : « ​Accompagner l’entrepreneur dirigeant dans une logique patrimoniale : Traitement de situations patrimoniales »

Public concerné : Conseiller en gestion de patrimoine certifié. Intermédiaires en assurances, courtiers, conseillers en investissement financier et salariés de la distribution d’assurances ou de produits bancaires.

 Durée de la formation : 7H Distanciel/présentiel

 Modalités pédagogiques : 

  • Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques pour le dispositif présentiel
  • Echange sur la bonne compréhension des dispositifs
  • Exercices pratiques
  • QCM d’appropriation des connaissances

 Niveau de la formation : Perfectionnement

 Outils pédagogiques : 

  • Distanciel (classe virtuelle)/Présentiel – 2 cas pratiques à étudier par les stagiaires et à traiter collectivement

 Déroulement : 

  • Lieu : 32, Place Saint-Georges 75009 Paris
  • Date : du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 (distanciel)
  • Intervenant : en présentiel (Stéphane Valory)
  • Nombre de stagiaires : 12 maximum (présentiel)
  • Coût : 175€