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PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE REGLEMENTAIRE

THÈME :

ACCOMPAGNER L’ENTREPRENEUR DIRIGEANT DANS UNE LOGIQUE PATRIMONIALE : (II) MISE EN PRATIQUE – 15 HEURES

DURÉE :

13 heures + classe virtuelle de 3 heures

Autoformation individuelle à distance et classe virtuelle d’entraînement

CODE : ???

L’ORGANISME DE FORMATION : 

CGPC, organisme de formation référencé Datadock, propose  un service de formations professionnelles continues :
– aux conseillers en gestion de patrimoine certifiés CGPC-CFP®,
pour les aider à maintenir leur niveau d’excellence et à satisfaire leur obligation de formation continue annuelle de 30 heures ;
– aux CGP non certifiés, courtiers et agents d’assurance, courtiers en OBSP et/ou intermédiaires immobiliers,
pour les aider à  conserver leur qualifications professionnelles  et à satisfaire les obligations de formation continue liées à leurs statuts.

NIVEAU DE LA FORMATION :

Perfectionnement

PRÉ-REQUIS :

Avoir suivi le module « ACCOMPAGNER L’ENTREPRENEUR DIRIGEANT DANS UNE LOGIQUE PATRIMONIALE : (I) L’ESSENTIEL »

COMPÉTENCES VISÉES :

  • Comprendre les besoins du chef d’entreprise pour mieux l’accompagner dans ses placements
  • Anticiper les besoins financiers du chef d’entreprise pour lui proposer une solution assurantielle
  • Accompagner le chef d’entreprise lorsqu’il transmet son entreprise

MÉTIERS VISÉS ET PUBLICS CONCERNÉS :

  • Métiers de l‘assurance, distribution et développement commercial ainsi qu’intermédiation notamment,
  • Métiers du courtage de crédit immobilier et de l’intermédiation immobilière,
  • Conseillers en gestion de patrimoine,
  • Intermédiaires d’assurance (courtiers, agents, mandataires)
  • Intermédiaires en opération de banques et services de paiement
  • Intermédiaires en opérations immobilières (carte T)

NB Formation contribuant à la satisfaction de l’obligation de formation continue de chacun des métiers cités

MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT :

  • Autoformation individuelle à distance avec exercices et quiz d’évaluation des acquis +
  • Classe virtuelle interactive de traitement de cas animée par un expert de CGPC
  • Présentiel sur demande

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

1/ La rémunération du dirigeant, traitement fiscal et social

2/ La protection du dirigeant en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès

3/ La préparation à la retraite

  • La préparation à la retraite du dirigeant – adhésion individuelle
  • La préparation à la retraite du dirigeant – adhésion collective
  • L’épargne salariale : PEE et PERCO
  • Le PER (issu de la Loi PACTE (LOI 2019-486 DU 22 mai 2019)

4/ La cession de l’entreprise

  • Mandat de protection future
  • Mandat posthume
  • Reprendre un patrimoine professionnel

OUTILS PÉDAGOGIQUES :

  • E-learning rappelant les grands principes (concepts, règles et options de conseil) et intégrant des exercices et illustrations pratiques
  • Cas pratique pouvant être préparé individuellement puis traité en groupe

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

  • Accès à la formation sur la plateforme de CGPC accordé pour une période de deux mois
  • Travail de l’apprenant sur la plateforme à sa discrétion
  • Questionnaire remis en amont pour faire remonter les attentes relativement à la classe virtuelle
  • Traitement du cas pratique de manière interactive en classe virtuelle
  • Trois possibilités d’effectuer le quiz d’évaluation des acquis sur la période pour l’apprenant

VALIDATION :

  • Validation par quiz d’évaluation des acquis effectué en fin de formation
  • Validation de la formation effective si le taux de bonnes réponses au quiz final d’évaluation est supérieur ou égal à 75%

INFORMATIONS PRATIQUES :

  • Prochaine session de classe virtuelle : A définir
  • Intervenant : Marie-Hélène Remond, conseillère en gestion de patrimoine
  • Coût de la formation : 450€

MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES ACQUIS :

Attestation de succès à la formation délivrée après retour du questionnaire de satisfaction, si le taux de réussite au quiz d’évaluation est supérieur ou égal à 75%.

L’attestation indique quelle(s) obligation(s) de formation continue la formation contribue à satisfaire.