Gestion du patrimoine des personnes vulnérables COVEA – partie I
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Gestion du patrimoine des personnes vulnérables Covéa – partie II
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Devenir mandataire d’assurances
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Optimiser son patrimoine et protéger les siens – tous publics
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Optimiser son patrimoine et protéger les siens – sportifs de haut niveau
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« Accompagner l’entrepreneur /dirigeant dans une logique patrimoniale » (I) l’essentiel (12h)
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15h « Accompagner l’entrepreneur /dirigeant dans une logique patrimoniale » (I) l’essentiel
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« Accompagner l’entrepreneur dirigeant dans une logique patrimoniale » (II) mises en pratique (15h)
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« Accompagner l’entrepreneur /dirigeant dans une logique patrimoniale » III
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Détenir un bien immobilier : I-l’essentiel
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Détenir un bien immobilier : III-en démembrement (nue-propriété) ou en pleine propriété
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CAS PRATIQUE CARAVAGE
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Investir dans l’immobilier via le dispositif Pinel
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Gestion du patrimoine des personnes vulnérables (II) – mises en pratique
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La conformité à la réglementation courtier/ mandataire d’assurances vie-capitalisation
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Conformité à la réglementation courtier/ mandataire d’assurances non-vie
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III. Traitement des données personnelles et conformité au RGPD
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II. Procédure de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
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I. Maîtrise du code de bonne conduite de l’intermédiaire en distribution d’assurance
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Audit d’évaluation en ligne de votre conformité
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