MODULE 1 – Audit de la situation juridique des personnes et des biens et stratégies patrimoniales civiles
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BASE DE CONNAISSANCES 1 – Audit de la situation juridique des personnes et des biens et stratégies patrimoniales civiles
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MODULE 3 – Audit assurantiel et social et stratégies de protection pour les personnes et le patrimoine
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Détenir un bien immobilier : II-en direct ou via une SCI
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MODULE 0 – Découverte du métier d’expert conseil en gestion de patrimoine
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Passeport conformité 2
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Formation conformité du courtier ou du mandataire d’assurances avec la réglementation
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Gestion du patrimoine des personnes vulnérables COVEA – partie I
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Gestion du patrimoine des personnes vulnérables Covéa – partie II
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Devenir mandataire d’assurances
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Optimiser son patrimoine et protéger les siens – sportifs de haut niveau
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Optimiser son patrimoine et protéger les siens – tous publics
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« Accompagner l’entrepreneur /dirigeant dans une logique patrimoniale » (I) l’essentiel (12h)
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15h « Accompagner l’entrepreneur /dirigeant dans une logique patrimoniale » (I) l’essentiel
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« Accompagner l’entrepreneur dirigeant dans une logique patrimoniale » (II) mises en pratique (15h)
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« Accompagner l’entrepreneur /dirigeant dans une logique patrimoniale » III
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Détenir un bien immobilier : I-l’essentiel
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Détenir un bien immobilier : III-en démembrement (nue-propriété) ou en pleine propriété
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CAS PRATIQUE CARAVAGE
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Investir dans l’immobilier via le dispositif Pinel
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