Entraînement IFPASS aux épreuves E3 et E4 du 10 Octobre 2022
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MODULE 3 CFC . AUDIT ASSURANTIEL ET SOCIAL ET STRATEGIES DE LA PROTECTION POUR LES PERSONNES ET LE PATRIMOINE
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MODULE 5 – Réglementation et normes de qualité du conseil en gestion de patrimoine
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MODULE 6-II – Traitement d’un cas de gestion patrimoniale globale – Suivi de client et actualisation de recommandations patrimoniales
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MODULE 7 – présentation orale
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MODULE 6-I Traitement d’un cas de gestion patrimoniale globale – Analyse et recommandations patrimoniales
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MODULE 1 – Audit de la situation juridique des personnes et des biens et stratégies patrimoniales civiles
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BASE DE CONNAISSANCES 1 – Audit de la situation juridique des personnes et des biens et stratégies patrimoniales civiles
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MODULE 3 – Audit assurantiel et social et stratégies de protection pour les personnes et le patrimoine
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Détenir un bien immobilier : II-en direct ou via une SCI
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MODULE 0 – Découverte du métier d’expert conseil en gestion de patrimoine
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Passeport conformité 1
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Passeport conformité 2
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Gestion du patrimoine des personnes vulnérables COVEA – partie I
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Gestion du patrimoine des personnes vulnérables Covéa – partie II
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Devenir mandataire d’assurances
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Optimiser son patrimoine et protéger les siens – sportifs de haut niveau
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Optimiser son patrimoine et protéger les siens – tous publics
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« Accompagner l’entrepreneur /dirigeant dans une logique patrimoniale » (I) l’essentiel (12h)
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15h « Accompagner l’entrepreneur /dirigeant dans une logique patrimoniale » (I) l’essentiel
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