MODULE 6-II – Traitement d’un cas de gestion patrimoniale globale – Suivi de client et actualisation de recommandations patrimoniales

Vous entrez dans la préparation du bloc de compétence 4 « Assurer la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l’actualisation ». 

L’épreuve « E6II Traitement d’un cas de gestion patrimoniale globale – Suivi de client et actualisation de recommandations patrimoniales » est une épreuve écrite d’une durée de 2 heures. A partir d’un dossier mis à sa disposition, qui contient les résultats d’un audit patrimonial global effectué pour un client et des recommandations personnalisées de stratégie patrimoniale ayant résulté de cet audit à la lumière des objectifs affichés par le client, le candidat est invité actualiser les préconisations initiales de manière à ce que ces dernières soient adaptées à la nouvelle situation du client et ses objectifs.