BASE DE CONNAISSANCES 5 – Les normes de pratiques et les engagements éthiques de l’expert conseil en gestion de patrimoine certifié (ECGPC) – Certified Financial Planner™(CFP®)

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MODULE 5 PRéambule

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Leçon 1 : Quatre activités réglementées pour le conseil en gestion du patrimoine 3 Chapitres

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Chapitre 1 : Statut et régulation des conseils en investissements financiers

Chapitre 2 : Statut et régulation des intermédiaires d’assurance

Chapitre 3 : Statut et régulation des intermédiaires en opérations sur bien divers, en opérations de banque et en opérations immobilières

Leçon 2 : La réglementation pour le CIF le long du processus de conseil 4 Chapitres

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Chapitre 1 : Les obligations de politique générale du CIF

Chapitre 2 : L’entrée en relation, le recueil d’information et la lettre de mission

Chapitre 3 : Le devoir d’information et la déclaration d’adéquation des recommandations du CIF

Chapitre 4 : Le suivi par le CIF de la gouvernance produit et de ses recommandations

Leçon 3 : La réglementation pour les intermédiaires d’assurance en écho 4 Chapitres

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Chapitre 1 : Des obligations de politique générale

Chapitre 2 : Sur les étapes 1-2 du processus de conseil

Chapitre 3 : Sur les étapes 3-4-5 du processus de conseil

Chapitre 4 : Sur l’étape 6 du processus de conseil

Leçon 4 : La réglementation des autres activités du CGP (crédit, immobilier, biens divers) 1 Chapitre

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Chapitre 1 : La réglementation des autres activités du CGP

Leçon 5 : Normes de pratiques et engagements éthiques du conseil en gestion de patrimoine certifié 3 Chapitres

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Chapitre 1 : Des normes visant l’excellence du conseil et la satisfaction du client

Chapitre 2 : Des engagements différenciants vis-à-vis du client en tant que certifié CFP

Chapitre 3 : Un engagement éthique