Formation ECGP, Formations
Vous entrez dans la préparation du bloc de compétence 3 « CONCEVOIR UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE GLOBALE » : E6I « Traitement d’un cas de gestion patrimoniale globale – Analyse et recommandations patrimoniales » – (écrit – 2heures)
A partir d’un dossier mis à sa disposition, le candidat réalise un audit patrimonial global du client, effectue des recommandations personnalisées concrétisant une stratégie patrimoniale adaptée à la situation et aux objectifs du client.
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Vous entrez dans la préparation du bloc de compétence 4 « ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PATRIMONIALE ADOPTÉE ET EN SUPERVISER LE SUIVI ET L’ACTUALISATION » : E6II Traitement d’un cas de gestion patrimoniale globale – Suivi de client et actualisation de recommandations patrimoniales – (écrit – 2heures)
A partir d’un dossier mis à sa disposition, qui contient les résultats d’un audit patrimonial global effectué pour un client et des recommandations personnalisées de stratégie patrimoniale ayant résulté de cet audit à la lumière des objectifs affichés par le client, le candidat est invité actualiser les préconisations initiales de manière à ce que ces dernières soient adaptées à la nouvelle situation du client et ses objectifs.
