Description
ACCOMPAGNER L’ENTREPRENEUR DIRIGEANT DANS UNE LOGIQUE PATRIMONIALE (II) : MISES EN PRATIQUE
1°) Objectifs pédagogiques de la formation
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
-Comprendre les besoins du chef d’entreprise pour mieux l’accompagner dans ses placements.
-Anticiper les besoins financiers du chef d’entreprise pour lui proposer une solution assurantielle.
-Accompagner le chef d’entreprise lorsqu’il transmet son entreprise.
2°) Prérequis
Aucun. Il est néanmoins conseillé d’avoir suivi le module « ACCOMPAGNER L’ENTREPRENEUR DIRIGEANT DANS UNE LOGIQUE PATRIMONIALE : (I) L’ESSENTIEL ».
3°) Public cible
Cette formation s’adresse :
-Aux Conseillers en Gestion de Patrimoine certifiés CGPC-CFP®,
pour les aider à maintenir leur niveau d’excellence et à satisfaire leur obligation de formation continue annuelle de 30 heures.
-Aux CGP non certifiés pour les aider à conserver leur qualifications professionnelles et à satisfaire les obligations de formation continue liées à leurs statuts.
-A tout autre professionnel du droit (avocat, notaire).
-Aux intermédiaires en assurances, courtiers, conseillers en investissement financier et salariés de la distribution d’assurances ou de produits bancaires.
4°) Contenu de la formation
-La rémunération du dirigeant, traitement fiscal et social.
-La protection du dirigeant en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès.
-La préparation à la retraite du dirigeant (adhésion individuelle et collective), l’épargne salariale (PEE et PERCO) et le PER (issu de la Loi PACTE (LOI 2019-486 DU 22 mai 2019).
-La cession de l’entreprise.
-Le mandat de protection future et le mandat posthume.
5°) Modalités de la formation
Durée de la formation
13 heures en asynchrone.
Modalités pédagogiques
Distanciel asynchrone depuis une plateforme e-learning comprenant contenu théorique, exercices pratiques et questionnaire(s).
Modalité d’évaluation des acquis et de la satisfaction
-Questionnaires d’évaluation des besoins et de personnalisation du parcours à remplir avant le début de la formation.
-Questionnaire(s) à choix multiple d’évaluation des acquis (sous réserve d’avoir obtenu un minimum de 75% de bonnes réponses).
-Questionnaire d’évaluation de la satisfaction.
Modalités d’accès
L’accès à la formation se fait directement après paiement pour une durée de 6 mois. Pour les entreprises, l’accès à la formation se fait après demande de contact et analyse des besoins réalisée par téléphone.
Besoin d’adaptation (PSH, moyens et méthodes pédagogiques)
Contactez directement notre référente PSH, Charlotte GOMIS, depuis ce formulaire de contact et consultez notre page “Accueil PSH”.
Aide à la connexion à distance
En cas de difficulté de connexion à la formation, contactez notre Chef de projet digital, Renaud DUVAL, depuis ce formulaire de contact.
6°) Financement
-Fonds propres de l’apprenant.
-Plan de Développement de Compétences de l’entreprise, prise en charge OPCO ou FIF PL.
7°) Indicateurs de résultats
Consultez notre page dédiée ici.
Dernière mise à jour au 25/08/2025.
