DUREE :

7 heures

Autoformation individuelle à distance

CODE : FCR-IMMO-DBI-II

L’ORGANISME DE FORMATION :  

CGPC, organisme de formation référencé Datadock, propose  un service de formations professionnelles continues :
– aux conseillers en gestion de patrimoine certifiés CGPC-CFP®,
pour les aider à maintenir leur niveau d’excellence et à satisfaire leur obligation de formation continue annuelle de 30 heures ;
– aux CGP non certifiés, courtiers et agents d’assurance, courtiers en OBSP et/ou intermédiaires immobiliers,
pour les aider à  conserver leur qualifications professionnelles  et à satisfaire les obligations de formation continue liées à leurs statuts.

NIVEAU DE LA FORMATION :

Perfectionnement

PRÉ-REQUIS :

Il est conseillé d’avoir suivi au préalable le module : « Détenir un bien immobilier : (I) L’essentiel »

Bases juridiques sur la protection du conjoint survivant ainsi que sur la transmission entre vifs et en cas de décès
Bases sur le fonctionnement des sociétés civiles et la fiscalité du particulier et des sociétés

Il n’y a pas de prérequis à l’entrée dans cette formation. 

COMPÉTENCES VISÉES :

Être en capacité de conseiller un investissement immobilier en direct ou un investissement via une SCI selon le cas
Savoir conseiller les détenteurs d’un patrimoine immobilier en direct envisageant son apport à une société civile immobilière
Savoir expliquer l’impact fiscal de l’utilisation d’une société civile immobilière selon qu’elle est soumise à l’IR ou à l’IS

MÉTIERS VISÉS ET PUBLICS CONCERNÉS :

Métiers de l‘assurance, distribution et développement commercial ainsi qu’intermédiation notamment,
Métiers du courtage de crédit immobilier et de l’intermédiation immobilière,
Conseillers en gestion de patrimoine,
Intermédiaires d’assurance (courtiers, agents, mandataires)
Intermédiaires en opération de banques et services de paiement
Intermédiaires en opérations immobilières (carte T)

NB Formation contribuant à la satisfaction de l’obligation de formation continue de chacun des métiers cités

 

MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT :

Autoformation individuelle à distance avec exercices et quiz d’évaluation des acquis

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

1/ La détention d’immobilier via une société civile (SC) : approfondissements

Forme et fonctionnement – Fiscalité

2/ Des utilisations de la société civile

Gérer le patrimoine mobilier/immobilier (éviter l’indivision – protéger son conjoint, une personne vulnérable, un mineur)
Transmettre le patrimoine
Apprécier l’opportunité du choix d’une SCI
Si SCI, quel régime fiscal ?

OUTILS PÉDAGOGIQUES :

E-learning rappelant les grands principes (concepts, règles et options de conseil) et intégrant des exercices et illustrations pratiques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Accès à la formation sur la plateforme de CGPC accordé pour une période de deux mois
Travail de l’apprenant sur la plateforme à sa discrétion
Trois possibilités d’effectuer le quiz d’évaluation des acquis sur la période pour l’apprenant

VALIDATION :

Validation par quiz d’évaluation des acquis effectué en fin de formation
Validation de la formation effective si le taux de bonnes réponses au quiz final d’évaluation est supérieur ou égal à 75%

INFORMATIONS PRATIQUES :

• Inscription la formation en ligne, y donnant accès pendant deux mois
• Coût de la formation : 175€
• L’accès à la formation est immédiat dès le paiement de la prestation. 

MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES ACQUIS :

Attestation de succès à la formation délivrée après retour du questionnaire de satisfaction, si le taux de réussite au quiz d’évaluation est supérieur ou égal à 75%.