Description
PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE REGLEMENTAIRE
THÈME :
ACCOMPAGNER L’ENTREPRENEUR DIRIGEANT DANS UNE LOGIQUE PATRIMONIALE : (II) MISE EN PRATIQUE – 13 HEURES
DURÉE :
13 heures
Autoformation individuelle à distance
L’ORGANISME DE FORMATION :
CGPC, organisme de formation référencé Datadock, propose un service de formations professionnelles continues :
– aux conseillers en gestion de patrimoine certifiés CGPC-CFP®,
pour les aider à maintenir leur niveau d’excellence et à satisfaire leur obligation de formation continue annuelle de 30 heures ;
– aux CGP non certifiés, courtiers et agents d’assurance, courtiers en OBSP et/ou intermédiaires immobiliers,
pour les aider à conserver leur qualifications professionnelles et à satisfaire les obligations de formation continue liées à leurs statuts.
NIVEAU DE LA FORMATION :
Perfectionnement
PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module « ACCOMPAGNER L’ENTREPRENEUR DIRIGEANT DANS UNE LOGIQUE PATRIMONIALE : (I) L’ESSENTIEL ». Il n’y a pas de prérequis à l’entrée dans cette formation.
COMPÉTENCES VISÉES :
-
Comprendre les besoins du chef d’entreprise pour mieux l’accompagner dans ses placements
-
Anticiper les besoins financiers du chef d’entreprise pour lui proposer une solution assurantielle
-
Accompagner le chef d’entreprise lorsqu’il transmet son entreprise
MÉTIERS VISÉS ET PUBLICS CONCERNÉS :
- Métiers de l‘assurance, distribution et développement commercial ainsi qu’intermédiation notamment,
- Métiers du courtage de crédit immobilier et de l’intermédiation immobilière,
- Conseillers en gestion de patrimoine,
- Intermédiaires d’assurance (courtiers, agents, mandataires)
- Intermédiaires en opération de banques et services de paiement
- Intermédiaires en opérations immobilières (carte T)
NB Formation contribuant à la satisfaction de l’obligation de formation continue de chacun des métiers cités
MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT :
Autoformation individuelle à distance avec exercices et quiz d’évaluation des acquis
PROGRAMME DÉTAILLÉ :
1/ La rémunération du dirigeant, traitement fiscal et social
2/ La protection du dirigeant en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès
3/ La préparation à la retraite
- La préparation à la retraite du dirigeant – adhésion individuelle
- La préparation à la retraite du dirigeant – adhésion collective
- L’épargne salariale : PEE et PERCO
- Le PER (issu de la Loi PACTE (LOI 2019-486 DU 22 mai 2019)
4/ La cession de l’entreprise
- Mandat de protection future
- Mandat posthume
- Reprendre un patrimoine professionnel
OUTILS PÉDAGOGIQUES :
E-learning rappelant les grands principes (concepts, règles et options de conseil) et intégrant des exercices et illustrations pratiques
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
- Accès à la formation sur la plateforme de CGPC accordé pour une période de deux mois
- Travail de l’apprenant sur la plateforme à sa discrétion
- Trois possibilités d’effectuer le quiz d’évaluation des acquis sur la période pour l’apprenant
VALIDATION :
- Validation par quiz d’évaluation des acquis effectué en fin de formation
- Validation de la formation effective si le taux de bonnes réponses au quiz final d’évaluation est supérieur ou égal à 75%
INFORMATIONS PRATIQUES :
- Inscription la formation en ligne, y donnant accès pendant deux mois
- Coût de la formation : 325€
- L’accès à la formation est immédiat dès le paiement de la prestation.
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES ACQUIS :
Attestation de succès à la formation délivrée après retour du questionnaire de satisfaction, si le taux de réussite au quiz d’évaluation est supérieur ou égal à 75%.
L’attestation indique quelle(s) obligation(s) de formation continue la formation contribue à satisfaire.
