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PROTEGER LE CONJOINT, PARTENAIRE OU CONCUBIN SURVIVANT

CONTENU DE LA FORMATION :

Objectifs pédagogiques :

Etre en mesure de proposer des solutions patrimoniales afin de protéger le survivant (conjoint, partenaire de PACS, concubin) en cas de décès

Connaître les évolutions en matière matrimoniale pour mieux conseiller ses clients

Savoir expliquer l’application du régime matrimonial en présence d’un élément d’extranéité

Thèmes traités

Chapitre 1.  Situation de fait de concubinage et gestion du patrimoine

Chapitre 2.  Contrat PACS et gestion du patrimoine

Chapitre 3. Régimes matrimoniaux et gestion du patrimoine

 

Compétence cible

Assurance de personnes vie—capitalisation ; Appréhender les régimes matrimoniaux

(article 1-2-a de l’arrêté du 26 septembre 2018)

MODALITÉS :

Thème : « Protéger le conjoint, partenaire ou concubin survivant »

Public concerné : Tout public professionnel de l’assurance ou de la banque

 Durée de la formation : 15H

 Déploiement : 

  • – Formation à distance  
  • – QCM de positionnement en début de formation
  • – Cas pratique
  • – QCM de vérification de l’appropriation des connaissances en fin de formation