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PROPOSER ET GÉRER DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE ET/ OU DE CAPITALISATION : RISQUES ET PRÉCAUTIONS

CONTENU DE LA FORMATION :

Objectifs pédagogiques :

  • Comprendre le mécanisme et les impacts du mécanisme de la stipulation pour autrui
  •  Comprendre le rôle et les pouvoirs des différents intervenants au contrat
  •  Savoir rédiger une clause bénéficiaire en adéquation avec les objectifs du client
  • Mesurer les limites de la liberté rédactionnelle de la clause bénéficiaire

Thèmes traités : 

Chapitre 1.  Le contrat d’assurance décès et vie : Caractéristiques clés

Chapitre 2.  Le bénéficiaire du contrat d’assurance-décès-et-vie

Chapitre 3. Du choix des caractéristiques du contrat

Chapitre 4. Des choix relatifs au bénéficiaire du contrat

Compétence cible : 

(Article 1er §2 a) Assurances de personnes-vie, capitalisation de l’arrêté du 26 septembre 2018)

MODALITÉS :

Thème : « Proposer et gérer des contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation : risques et précautions  »

Public concerné : Tout public professionnel de l’assurance ou de la banque

Durée de la formation : 15H

Déploiement : 

  • – Formation à distance
  • – Cas pratique
  • – QCM de vérification de l’appropriation des connaissances en fin de formation