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PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE REGLEMENTAIRE

THÈME :

GESTION DU PATRIMOINE DES PERSONNES VULNÉRABLES (II) : MISES EN PRATIQUE

DUREE :

15 heures

Autoformation individuelle à distance

CODE : 

L’ORGANISME DE FORMATION :  

CGPC, organisme de formation référencé Datadock, propose  un service de formations professionnelles continues :
– aux conseillers en gestion de patrimoine certifiés CGPC-CFP®,
pour les aider à maintenir leur niveau d’excellence et à satisfaire leur obligation de formation continue annuelle de 30 heures ;
– aux CGP non certifiés, courtiers et agents d’assurance, courtiers en OBSP et/ou intermédiaires immobiliers,
pour les aider à  conserver leur qualifications professionnelles  et à satisfaire les obligations de formation continue liées à leurs statuts.

NIVEAU DE LA FORMATION :

Perfectionnement

PRÉ-REQUIS :

Il est conseillé d’avoir suivi au préalable le module : « Gestion du patrimoine des personnes vulnérables (I) : L’essentiel »

COMPÉTENCES VISÉES :

  • Comprendre le fonctionnement des régimes de protections juridiques des personnes vulnérables.
  • Savoir conseiller dans le monde des personnes protégées
  • Savoir mettre en œuvre les mesures adaptées pour protéger les actes accomplis par les personnes vulnérables.

MÉTIERS VISÉS ET PUBLICS CONCERNÉS :

  • Métiers de l‘assurance, distribution et développement commercial ainsi qu’intermédiation notamment,
  • Métiers du courtage de crédit immobilier et de l’intermédiation immobilière,
  • Conseillers en gestion de patrimoine,
  • Intermédiaires d’assurance (courtiers, agents, mandataires)
  • Intermédiaires en opération de banques et services de paiement
  • Intermédiaires en opérations immobilières (carte T)

NB Formation contribuant à la satisfaction de l’obligation de formation continue de chacun des métiers cités

MODALITÉ DE DÉPLOIEMENT :

Autoformation individuelle à distance avec résolution de cas pratique

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

1/ Cas pratique n°1 : Personnes vulnérables

2/ Cas pratique n°1 : Personne protégée 

3/ Cas pratique n°3 : Cas d’un mineur 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES :

  • Cas pratique préparé individuellement puis correction des cas
  • Obtention d’un certificat de formation à la fin des 3 cas pratiques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

  • Questionnaires remis en amont pour faire remonter les attentes relativement à la classe virtuelle
  • Traitement du cas pratique de manière interactive en classe virtuelle
  • Trois possibilités d’effectuer le quiz d’évaluation des acquis sur la période pour l’apprenant

VALIDATION :

  • Validation par quiz d’évaluation des acquis effectué en fin de formation
  • Validation de la formation effective si le taux de bonnes réponses au quiz final d’évaluation est supérieur ou égal à 75%

INFORMATIONS PRATIQUES :

  • Coût de la formation : 375€

MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES ACQUIS :

Attestation de succès à la formation délivrée après retour du questionnaire de satisfaction, si le taux de réussite au quiz d’évaluation est supérieur ou égal à 75%.

L’attestation de succès indique quelle(s) obligation(s) de formation continue la formation contribue à satisfaire.