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Le métier de Conseil en gestion de patrimoine ne bénéficie pas d’un statut spécifique, comme peut l’être par exemple le courtage d’assurance. Cependant, progressivement, les activités exercées par ce professionnel ont fait l’objet d’une juxtaposition de règles sectorielles (statut de conseiller en investissement financier (CIF), d’intermédiaire en opération de banque et en service de paiement (IOBSP) et de courtier d’assurance, le statut d’agent immobilier et la compétence juridique appropriée (CJA).

La nécessaire protection du consommateur de prévoyance, d’épargne et de services d‘investissement ont conduit le métier à se doter de codes déontologique et d’éthique. Peu à peu, la réglementation s’est approprié ses standards et pratiques donnant naissance par exemple aux dernières directives européennes telles que MiFID II (Directive sur les marchés d’instruments financiers), IDD (Directive sur la distribution d’assurance). La compréhension et le respect de ces normes réglementaires dans leur ensemble sont donc une priorité pour les certifiés.

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