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Pourquoi une U.V. sur la protection de la personne et de son patrimoine ?

1/ Parce qu’un des premiers besoins exprimés par les clients potentiels des Conseils en gestion de patrimoine est la protection de leur personne et de leurs proches. Le rôle social de l’assurance de personnes prend alors tout son sens…

2/ Parce que l’assurance vie est encore un des placements préférés des français…

3/ Parce que l’assurance vie n’est pas un produit mais une solution construite sur un contrat…

4/ Parce que son rôle économique est incontournable…

C’est pourquoi une bonne analyse patrimoniale passe d’abord par la connaissance des acquis sociaux (régimes de protection sociale, régimes retraite) et des acquis de l’entreprise (assurances collectives). La maîtrise des règles techniques, juridiques et fiscales ainsi que l’environnement réglementaire des assurances de personnes sont donc indispensables. Ce sont ces connaissances que CGPC vous propose d’acquérir et de vérifier dans le cadre de cette U.V. 4 – Protection de la personne et de son patrimoine.

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