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Vous entrez dans la préparation du bloc de compétence 3 « CONCEVOIR UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE GLOBALE » : E6I « Traitement d’un cas de gestion patrimoniale globale – Analyse et recommandations patrimoniales » – (écrit – 2heures)
A partir d’un dossier mis à sa disposition, le candidat réalise un audit patrimonial global du client, effectue des recommandations personnalisées concrétisant une stratégie patrimoniale adaptée à la situation et aux objectifs du client.
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