ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIALE DU CHEF D’ENTREPRISE OU DIRIGEANT
CONTENU DE LA FORMATION :
Objectifs pédagogiques :
1)Différencier l’assurance vie de l’épargne retraite
2)Caractériser le PER et en comprendre ses mécanismes
3)Mesurer tous les impacts de la loi Pacte sur nos métiers
Thèmes traités
Chapitre 1. L’apport de la loi Pacte à la préparation de la retraite : le PER
Chapitre 2. Les autres incidences de la loi Pacte
Chapitre 3. Le Produit Paneuropéen d’épargne-retraite individuel
Compétence cible
1° Au titre des compétences professionnelles générales : - Maîtriser l'information sur les produits présentés au client ;
2° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués :
a) Assurance de personnes-vie, capitalisation :
-Appréhender les marchés des produits d'épargne pertinents ;
b) Assurances de personnes en prévoyance, santé, retraite :
-Appréhender les règles du droit fiscal, social et du travail ;
-Appréhender les marchés de produits santé, prévoyance et retraite pertinents et maîtriser l'articulation entre la protection sociale obligatoire et les garanties distribuées ;
(Article A512-8 Code des assurances - Arrêté du 26 septembre 2018)
MODALITÉS :
Thème : "Comprendre la réforme épargne retraite"
Public concerné : Tout public professionnel de l’assurance ou de la banque et conseils en gestion de patrimoine
Durée de la formation : 7H
Déploiement :
- - Formation à distance
- - QCM de positionnement en début de formation
- - Cas pratique
- - QCM de vérification de l’appropriation des connaissances en fin de formation